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寻找供应链物流中的“蓝海”系列报告
http://www.cnchache.net 2014-06-04 08:34:11 中国叉车信息网

  供应链物流企业的无奈之举

  物流业不断被重视,未来物流总费用占GDP比重将继续降低。物流效率对经济影响大。国内制造业面临转型,政府迫切要求社会物流提高效率,进而为第二产业降低成本。实践看,上个世纪美国物流效率的提升,确实在一定程度上刺激了美国经济的增长。

  国内物流行业的特征。一方面是整个物流业受宏观经济影响显著,不同行业相关的物流企业业绩差异较大。另一方面物流行业内部出现一些形态:物流企业数目众多,市场集中度低;物流服务价格低位震荡,大部分传统物流企业盈利能力较弱;传统物流盈利模式不断受到冲击,行业逐步走向整合的同时,经营方式也在不断创新,新的盈利增长点显现,主要表现为互联网技术推动交易“脱媒”,电商平台的革新带来新的利润增长形式,物流企业正在积极效法这一新模式。

  供应链物流是物流的高阶形式,但是我们也承认物流所服务行业的景气度比物流公司本身的经营模式更重要。我们将物流划分为五个阶段,其中供应链物流产生于第三阶段,蓬勃于第五阶段。一方面通过对比我们发现我国目前市场背景与美国第三阶段颇为相似:制造业利润下滑,经济转型,外包理论发展,物流业内部整合,政府意愿降低社会物流成本等。另一方面对比不同模式的供应链公司盈利发现,制造业物流后期效率提升已不能为公司带来更高利润增长,因为货量难以增长,而消费类物流受益消费经济拉动,依靠精准的点对点服务,收入增长较快。可见物流从属行业本身的景气度比物流公司本身模式更重要,而相同行业的物流公司,多元化发展企业毛利率略高。

  供应链物流是“三流”合一的产物,当下确实也还存在蓝海。供应链物流的要义是信息流、资金流、供应链三者的相互促进提升整体盈利。目前传统物流进入红海,但不是供应链物流无法实现盈利,而是传统的供应链模式已经不能代表社会经济发展的方向,根源有二:目前供应链物流所服务的行业多为制造业,行业本身亟待改革;消费行业代表未来蓬勃的市场,但是信息流一端已被电商垄断,最完整的全产业链金融体系未来将由电商主导。国内供应链企业的尴尬就是自己还在第三阶段,而电商平台已经进入第五阶段,唯一能做的就是跟随模仿。供应链物流企业目前只有两条路:一是与电商合作,收取运输费用,净利率较低,基本处于被动地位;二是选择差异化发展,避其锋芒,利用自身既有优势,选择好所要服务的行业,建立完整的供应链物流体系,此路径周期长,但利率高,主动性较好。

  哪些行业是“蓝海”?

  电商平台主导的全产业链布局里,供应链物流企业难有话语权。由于国内供应链物流起步晚,市场分散,其效率和规模均未达到能与电商平台“对等”的位置,难以形成美国式大联盟。在国内消费领域的供应链物流环节,由电商平台主导的“三流合一”的产业链体系里没准备给物流企业分一杯羹。电商平台在物流网布局方式上各有不同,主要也是基于成本考虑。电商有意控制服务于自己的物流网,但是这部分的建设是整个全产业链布局里投入成本最高的环节:京东经过6轮融资建立自己的物流体系,拥有3.62万物流人员;苏宁在原有供应链基础上增加物流配送业务,成本增加相对较小;阿里巴巴采用股权合作的方式控制“菜鸟网”,降低资本和人员投入,保有自身灵活性,在三者的物流网络中现有快递企业均难以参与其中或者难有话语权,未来难逃供应链被割裂,利润率进一步下滑的困境。

  供应链物流企业展开差异化竞争,找准行业“蓝海”,利用行业物流特性,做大蛋糕。我们分析支撑供应链物流业务发展的三大条件:信息流角度,该领域必须具有交易活跃性,因为交易量足够大,交易足够活跃的领域才能构建客流量较大的交易平台,获取有价值的信息流;供应链物流在该领域须处于强势地位,那些对供应链物流服务具有辐射广度和运输特性的要求的行业就是发挥供应链物流业务较为理想的领域;资金流信贷活跃度基于行业风险,资金流更多地代表着信贷,信贷的核心就是收益与风险的关系,由于供应链物流企业本身具有有效抵押的有利条件,信贷风险不是发生在抵押品真实情况方面,而是更多地集聚到了行业本身的特性,供应链物流本身所服务行业的景气度决定风险的大小。

  消费类、农产品、建材、化工四个行业目前具有发展供应链物流业务的条件。我们根据供应链物流发展的三大条件:信息流、供应链物流地位和行业景气度加上行业市场情况一共列举了包含产品交易属性强弱,对供应链物流需求强度,行业内是否已存在较大物流龙头,交易龙头,以及行业前景5个指标作为对行业分析的维度。综合分析可以得到:农业、消费品、建材、化工是比较适合供应链物流发展的四大领域,四者适宜程度依次递减。前两者的客户群体为普通个人,客户数量基数大;后两者的客户数量主要为下游制造商,客户数量相对较少。

  国内物流企业现状分析

  从供应链物流行业看,物流行业本身正在快速整合发展中,但在这场电商、物流、金融交融的竞争中,供应链物流暂落下风。供应链改变了传统物流的意义,传统物流以企业实物流为基础,供应链物流解决的却是企业的需求问题,需求的含义非常广泛。就目前国内新型供应链物流环境来看,主要有三方面的内容:政策的支持,信息与金融的交汇使得物流向着更高方式进化;供应链物流起步较晚,但却在争分夺秒地发展;电商与供应链物流的竞争与交融—电商目前占据强势地位。

  传统供应链物流行业整体处于红海,逼迫行业整合步伐加快;国内目前拥有超过80万家与物流有关的机构和企业;截至2011年底,中国物流与采购联合会评估的A级物流企业共1506家。国家政策鼓励提高行业集中度,从而达到物流总费用增速占比GDP比重下降的目的。预计未来随着物流企业整合步伐加快,市场集中度有望提高。

  在电商平台与供应链物流的竞争与交融战中,电商平台处于强势地位。在这场战役中,电商平台往线下发展业务,联合既有快递公司构建自有物流网;而物流企业开始摸索应用信息流服务整体产业链、利用金融手段为上下游企业提供融资便利这条道路。电商的全产业链与物流业的供应链物流业务内涵基本一致,无奈电商平台已在日化消费领域占据较大份额。供应链物流企业与电商呈现竞争与交融战中,信息流优势的电商平台占据了先发优势供应链物流企业暂时处于下风。

  从微观企业层面分析,目前国内物流企业一方面纷纷“触网”,扩展自身线上线下信息流量,另一方面积极开拓金融服务模式,提升自身盈利水平,维护客户粘性;而“大而全”的电商平台已经进入下一个环节,努力冲破金融制度的桎梏,打造属于自己的全产业链体系。物流企业先后有欧浦钢网、保税科技等上市企业以自建或者股权收购的形式建立了自己的网上交易平台,线上线下相互促进,构建属于自身的信息流;瑞茂通等企业积极开展保理金融服务,提升企业盈利水平,打造金融服务链条。京东商城、苏宁、阿里集团则选择把供应链物流做到极致,在消费端开展消费金融,供应端开展供应链金融,利用自身网络平台做大第三方支付。在这场与间的赛跑中,不同形式实现交融,大家拼命发展自己的短板,避免“木桶效应”。

  全球第三方物流的历史发展

  第三方物流的出现可以追溯到20世纪中期,麻省理工学院的ChrisoulaPapadopoulou将其发展分为了六个阶段,分别为单一服务阶段(Single Services),多项服务阶段(Separate Services),整体服务阶段(Integrated Services),整合服务阶段(Combined Services) ,复杂的整合服务阶段(Complex CombinedServices),以及企业合作阶段(Corporation Services)。

  经过六十多年的发展,第三方物流的概念已经被全世界所广泛接受,而且成为企业发展所不可或缺的一部分。美国是世界上最大的第三方物流市场,企业对第三方物流的接受程度在进入新世纪后有了很大提升。

  全球第三方物流现状

  2012年,全球物流支出占总GDP的比例达到11.6%,而第三方物流企业所提供的服务占整个物流支出的比例为8.2%,市场总额达到6,851亿美元。从国家的角度来看,美国以及中国是目前世界上最大的两个第三方物流市场,2012市场分别占世界第三方物流市场的20.6%以及17.2%。

  但从市场的成熟度来看,全球市场还存在比较大的发展差异。以美国为代表的发达国家物流市场呈现的是低物流支出占比、高第三方物流占比。而以中国和印度为代表的发展中国家物流市场则相反,呈现出的是高物流支出占GDP比、低第三方物流占比。造成这种差异的可能原因有很多,包括区域地理环境多样化,基础设施落后,地区发展不均衡,以及物流管理理念相对落后等。

  从第三方物流市场增长来看,亚太地区以及南美洲是自2009年危机以来增速最快的两个区域。从全球第三方物流发展趋势来看,新兴市场对第三方物流企业的吸引力越来越大。

  全球3pl市场的发展趋势

  全球3pl市场的发展趋势有以下几方面:超级物流;实时服务;M2C时代,生产商直接于客户对接;城市物流;大数据;云计算;物联网等。

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